【人物簡(jiǎn)介】
李春雷  英國華威大學(xué)項目管理學(xué)碩士、經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，現于英國建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì )（佰世越管理咨詢(xún)）任總經(jīng)理、首席顧問(wèn)。擅長(cháng)各領(lǐng)域的復雜數據分析，并熟練掌握市場(chǎng)總量的定性推理、未來(lái)市場(chǎng)預算模型建立和經(jīng)濟增長(cháng)推算等數學(xué)算法，為行業(yè)提供過(guò)寶貴的數據模型的理論基礎。2009年加入佰世越以來(lái)，主要負責中國智能樓宇控制、安防消防、閥門(mén)閥件、綜合節能市場(chǎng)及暖通空調等行業(yè)研究；同時(shí)參與了許多業(yè)內富有挑戰性并且在市場(chǎng)咨詢(xún)領(lǐng)域屬于空白的調研項目。
【內容來(lái)源】
12月14日，在“格蘭富杯”第十屆中國壁掛爐產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，佰世越管理咨詢(xún)有限公司（BSRIA亞太區）總經(jīng)理李春雷帶來(lái)了《2018年全球采暖行業(yè)分享（壁掛爐、熱泵、空調）》的演講，通過(guò)佰世越的數據調研分析了2018年壁掛爐、熱泵、空調產(chǎn)品的市場(chǎng)情況，為大家呈現了各產(chǎn)品的市場(chǎng)熱點(diǎn)和發(fā)展趨勢。
以下為演講實(shí)錄：

字數：4031
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大家好！
很榮幸有這樣的機會(huì )和大家分享佰世越的研究成果。

　　今天借這個(gè)機會(huì )和大家探討作為一家業(yè)內咨詢(xún)公司，我們如何做市場(chǎng)預測，又是基于哪些因素對壁掛爐、熱泵、空調市場(chǎng)做預測的。
　　佰世越管理咨詢(xún)（北京）有限公司是協(xié)會(huì )性質(zhì)的企業(yè)，秉承客觀(guān)獨立的原則，在中國市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)研究、市場(chǎng)調研，并提供管理咨詢(xún)服務(wù)。
　　業(yè)內朋友每年問(wèn)佰世越調研的行業(yè)集中在哪些領(lǐng)域——圍繞樓宇大概念，對5個(gè)行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)研究分析，尤其在亞太地區：

　　我們不僅做行業(yè)研究，也做產(chǎn)品測試。佰世越作為協(xié)會(huì )性質(zhì)企業(yè)，2018年成為全球最大的散熱器測試機構，在歐洲有獨立測試的實(shí)驗室，可測試標準是否符合“歐標”等。
　　一、熱泵
　　有壁掛爐行業(yè)的朋友說(shuō)自己雖然是做壁掛爐的，但也很想看看熱泵市場(chǎng)的全球發(fā)展情況。
　　1、全球空氣源熱泵市場(chǎng)應用分析

　　圖中紅色部分指亞太區，其中絕大部分是中國區的銷(xiāo)量。熱泵的全球銷(xiāo)量臺/套數為400萬(wàn)，亞太區（絕大多數是中國市場(chǎng)）超過(guò)200萬(wàn)，市場(chǎng)份額占55%左右。
　　最新調研結果顯示，未來(lái)5年全球預期復合增長(cháng)率為26%。作為家電和熱源產(chǎn)品，26%是很好的增速，這意味著(zhù)熱泵產(chǎn)品在全球范圍內可以稱(chēng)作一片藍海。

　　中國占全球熱泵銷(xiāo)售的比例很大。美的、海爾、格力、AO史密斯得益于中國的“藍天保衛戰”戰略，熱泵市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。
　　從應用趨勢看，2017年的數據每個(gè)國家都有很多故事和信息，這里只希望大家注意圖中比較重要的點(diǎn)。

　　經(jīng)濟越發(fā)達的國家，如日本和美國，熱泵主要用于家用熱水。中國區2018年商用比例占40%，家用比例占60%?？諝庠礋岜脽崴骱推渌鼰岜卯a(chǎn)品中，中國商用系統在產(chǎn)品研發(fā)和應用基礎上是全球領(lǐng)先的，在商用領(lǐng)域里大規模擁抱了可再生能源。
　　2、熱泵行業(yè)受環(huán)保政策推動(dòng)的三大區塊引擎
　　談到區域市場(chǎng)和熱泵行業(yè)的增速，全球有三大區塊受到推動(dòng)，從左到右分別是美國、歐洲、中國。

　　美國通過(guò)CPG（清潔能源計劃框架），不只對產(chǎn)品本身提出更高要求，美國政府在財政補貼上，過(guò)去5年也給予了強有力的補貼。
　　歐洲是建筑能源效率指標，歐盟國家都在締約國范圍內。對于EPBD的推進(jìn)，有里程碑的時(shí)間點(diǎn)是2018年6月，給出的指令叫近零能耗，這在整個(gè)締約國比較有爭議——到底新建住宅達到零排放是零能耗？還是產(chǎn)出和消耗能源可以相抵是零能耗？或是新型住宅產(chǎn)生的能量和消耗的能源相減是正數才是零能耗？
　　根據佰世越在全球范圍內的調研，該指令在各國表述完情況后，未來(lái)2～3年定義就可以真正落地。歐洲在大氣保護、政策制定方面走在全球前列，作為推動(dòng)全球抑制氣候變暖的主要區域，會(huì )在定義結束后3～5年間制定出相關(guān)的法律法規。

　　亞太地區以中國為主，圍繞“藍天保衛戰”有很多政策，如“煤改電”“煤改氣”。除了強有力的財政補貼和政策推廣，在2014年下半年也對熱泵產(chǎn)品進(jìn)行了能效標準重新再定義。財政補貼和政策補貼強有力地推進(jìn)了中國熱泵產(chǎn)品發(fā)展。
　　上圖紅色部分是兩位數增長(cháng)，綠色是個(gè)位數，藍色是負增長(cháng)?？梢钥闯?，北美增速出現了負增長(cháng)，這和特朗普政府對清潔能源及環(huán)境保護政策與奧巴馬政府持完全相反的態(tài)度直接相關(guān)。北美市場(chǎng)調研顯示，2018年1～10月熱泵產(chǎn)品財政補貼逐月下降，有一篇熱點(diǎn)問(wèn)題的研究猜測2018年年底或2019年上半年，美國很有可能廢止清潔能源計劃。
　　3、2018年熱泵下降？
　　談到熱泵應用到整體市場(chǎng)的數量，大家最關(guān)心的話(huà)題是中國市場(chǎng)2018年熱泵是不是下降了。我們總部跟企業(yè)溝通后，認為中國熱泵產(chǎn)品呈下降態(tài)勢的判斷是錯誤的，至少依據現在調研的情況看是錯誤的。

　　除了佰世越之外的第三方的數據顯示，2017年增長(cháng)率52%，而當年佰世越給出的增長(cháng)率為35%，并沒(méi)有那么高。我們當時(shí)統計的是廠(chǎng)商出貨量，以及真正落地的產(chǎn)品。2018年佰世越預估有小兩位數的增長(cháng)，而有很多第三方數據說(shuō)存在5%的下滑，佰世越認為2018年還是在持續增長(cháng)的。
　　4、當前熱泵市場(chǎng)熱點(diǎn)和產(chǎn)品趨勢
　　熱泵市場(chǎng)的熱點(diǎn)問(wèn)題還有很多，如三聯(lián)控，其歷史可以追溯到2012年，比如美的、格力、海爾就將制冷的中央空調、冬季采暖與生活用水熱泵進(jìn)行three in one的應用。然而長(cháng)江以北的區域，冬季持續采暖用水后，衛浴用水很難得到保障，效率較低，售后服務(wù)增多，故障率較高。其中有很多因素，包括產(chǎn)品設計、應用等。有很多家電企業(yè)進(jìn)行了深思，如今三聯(lián)供的產(chǎn)品故障率遠低于2012年。

　　右邊是未來(lái)熱泵的發(fā)展趨勢，小于4000瓦的熱泵肯定沒(méi)有空間。需要說(shuō)明一點(diǎn)的是，制約二氧化碳熱泵在中國的發(fā)展因素，有人會(huì )說(shuō)是由于壓縮機成本太高，生產(chǎn)出的產(chǎn)品價(jià)格太貴。其實(shí)這都不是問(wèn)題，有其它深層次的問(wèn)題，比如如何在本土做售后服務(wù)，這些售后服務(wù)能不能簡(jiǎn)單地交給普通熱泵經(jīng)銷(xiāo)商去做，會(huì )不會(huì )有危險發(fā)生？還有培訓，以及宏觀(guān)層面是政府要不要推行都需要考慮。
　　二、壁掛爐
　　佰世越在2018年年初給出了一組數據，判斷2018年“煤改氣”市場(chǎng)是150～170萬(wàn)臺。當時(shí)我和業(yè)內客戶(hù)溝通這個(gè)數字的時(shí)候飽受質(zhì)疑，有人說(shuō)：“你們提供這樣的數據萬(wàn)一錯了怎么辦？我們要依據這些數據做生產(chǎn)計劃的排期、市場(chǎng)推廣，如果2018年是三四百萬(wàn)的級別，你做這個(gè)預估我們怎么辦?！?br/>　　佰世越的做法是深入兩個(gè)基層，一是底層的政府相關(guān)人員，一是基層用戶(hù)。政府相關(guān)人員在2017年采訪(fǎng)季的走訪(fǎng)過(guò)程中大家都清楚，很多燃氣通過(guò)點(diǎn)供站進(jìn)行供應，相比“煤改電”“煤改氣”，補貼不是特別大。但點(diǎn)供站在整個(gè)分支，燃氣管路的鋪設方面投入是特別大的，有一些政府官員甚至跟我們回饋“勞民傷財”。
　　深入到用戶(hù)方面，抱怨的用戶(hù)有兩大類(lèi)：一是抱怨2017年采暖季沒(méi)有燃氣，導致整個(gè)采暖季沒(méi)有采暖；二是抱怨采暖季一半時(shí)間有采暖，突然“氣荒”了。
　　氣荒原因有很多，大家都很清楚。過(guò)去十幾年中國建設多條LNG，總的儲備量、運輸量是夠的，但毛細血管的鋪設不夠及時(shí)和廣泛。
　　如貴州，本市氣源是充足的，但以貴州為中心100公里為半徑畫(huà)圓，會(huì )發(fā)現很多三四線(xiàn)城市是沒(méi)有氣的，這其實(shí)是很可笑的。因為貴州我們認為應該在周邊200公里范圍內是燃氣充足的，但目前是主管線(xiàn)充足，分支管線(xiàn)建設比較少。所以在未來(lái)很多年，如何更好建設、比較有效率的輸送，是要認真思考的一個(gè)問(wèn)題。

　　紅色是2018年整個(gè)壁掛爐，包含“煤改氣”產(chǎn)品的銷(xiāo)量，基本在350～400萬(wàn)臺。前三季度銷(xiāo)量前十的企業(yè)本來(lái)我是想把品牌名列出來(lái)的，但佰世越?jīng)]有所有權，所有權歸我們客戶(hù)?？蛻?hù)建議把外資、內資列出來(lái)，可以參考。

　　主要信號就是冷凝產(chǎn)品，無(wú)論是外資還是內資，冷凝產(chǎn)品增長(cháng)率是普遍上升的，非冷凝產(chǎn)品增長(cháng)率是下降的。

　　這是2018年一到四季度，以百萬(wàn)為單位的一個(gè)統計表，第四季度是預估的總量，因為每年全年的具體數量佰世越都是在來(lái)年1月份進(jìn)行統計。
　　三、空調
　　空調沒(méi)有太多的數據，想和大家宏觀(guān)討論幾個(gè)問(wèn)題。如果關(guān)心全球空調市場(chǎng)的可能知道，2013～2017年全球空調市場(chǎng)呈下降趨勢，2018年回暖。

　　這是過(guò)去70年平均溫度示意圖，最高溫度平均上升了2度，會(huì )導致很多生態(tài)變化，同時(shí)和我們生活息息相關(guān)。

　　這是根據《經(jīng)濟學(xué)人》的統計，該統計是實(shí)地調研得出的結論。這里傳遞的信息是西方國家受熱浪影響導致的死亡率，通過(guò)他們的統計調研，全球受熱浪影響的人數有11億，如果大規模推行家用空調死亡率可以降低90%。所以，空調到底是舒適品還是必需品？
　　我們采訪(fǎng)了2018年空調盈利很好的企業(yè)，橫線(xiàn)上是空調，橫線(xiàn)下是燃氣壁掛爐。有一個(gè)共同點(diǎn)，他們都認為新建住宅在全球市場(chǎng)沒(méi)有太多空間，尤其是經(jīng)濟發(fā)達的地區。

　　另外一個(gè)共同點(diǎn)就是替換市場(chǎng)空間有限，但是既有建筑的改造和新裝潛力特別大。因為歐洲、美國，抑或是加拿大很多地區的房屋都很少安裝空調，即便是中國人購買(mǎi)的別墅。包括我老家東北也是，人們概念里東北安裝空調是很奇怪的。既有建筑因為有大量房屋沒(méi)有安裝空調，當空調從舒適家電變成了必要家電，潛力和需求量是巨大的。
　　希望大家不要在市場(chǎng)環(huán)境集中下降情況下過(guò)于悲觀(guān)，也不要像“煤改氣”市場(chǎng)環(huán)境上升時(shí)極度樂(lè )觀(guān)。對應到壁掛爐，零售市場(chǎng)在2018年，尤其是華東區域下降嚴重，其中包含了很多原因，如平行進(jìn)口、經(jīng)銷(xiāo)商竄貨、新零售挑戰等。2018年可以看出不同時(shí)期，從最初的宜氣則氣、宜電則電，到9月的宜煤則煤、宜柴則柴，因地制宜。
　　我們在此不過(guò)多討論政策上的變化，而是希望投資方面在市場(chǎng)極速上升的時(shí)候，大家要保持冷靜的頭腦，同時(shí)在市場(chǎng)下行的時(shí)候，也要看到自己的機會(huì )，比如精裝工程市場(chǎng)是不是壁掛爐行業(yè)的機會(huì )點(diǎn)。
　　最后說(shuō)一下宜煤則煤，這是和壁掛爐相關(guān)的。有朋友跟我聊天的時(shí)候問(wèn)，宜煤則煤、宜柴則柴了，是不是說(shuō)熱源方面除了氣和電還有很多可能性？他們比較擔憂(yōu)燃氣壁掛爐產(chǎn)品在未來(lái)采暖市場(chǎng)，“煤改氣”政策支持會(huì )不會(huì )越來(lái)越少。其實(shí)我們認為“煤改氣”政策是一定會(huì )延續的，只不過(guò)延續的力度有所變化。

　　從新京報的報道可以看到目前存在的一些問(wèn)題，如現在很多地區雖然建了燃氣管道，但不通燃氣，還有很多農村實(shí)行的清潔煤。清潔煤是直譯過(guò)來(lái)的，有兩個(gè)解讀：一是法國科學(xué)家認為清潔煤是指如何用系統性的設備，更好地、更有效、更低排放燃燒煤炭。另一種理解是將煤燃燒的CO2液化，然后深埋地底，讓燃煤過(guò)程中的CO2做到零排放。
　　煤本身沒(méi)有清潔，就算有一些煤是無(wú)煙、較清潔的，其實(shí)在生產(chǎn)和制造過(guò)程中也是高污染的，所以整個(gè)概念是錯誤的。雖然提出來(lái)宜煤則煤，但這個(gè)政策時(shí)間上是不是可持續，力度上會(huì )不會(huì )持續加大？我認為不會(huì )。
　　通過(guò)這次分享希望告訴大家，做投資決策和市場(chǎng)準入之前，不要僅看市場(chǎng)的增速快、慢，而要深入分析這類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)的表現，以及用戶(hù)的心聲和政府的心態(tài)，給自己投資決策做更好的分析和判斷。
　　這就是今天我想跟大家分享的。
　　謝謝！